El mercado global de la nube supera los 107.000 millones de dólares en el tercer trimestre: la cuota de AWS cae al 29%, mientras Microsoft y Google se mantienen firmes

Introducción

En el tercer trimestre de 2025, el mercado mundial de servicios de infraestructura en la nube presentó unos resultados asombrosos: los ingresos totales alcanzaron los 107.000 millones de dólares, un aumento interanual del 28% y un incremento trimestral de 7.600 millones, el mayor aumento trimestral de la historia. Según los datos publicados por Synergy Research Group, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud suman una cuota de mercado conjunta del 62%, pero el panorama competitivo está cambiando silenciosamente: la cuota de AWS cayó del 31% del mismo período del año anterior al 29%, mientras que Microsoft y Google se mantienen estables en el 20% y el 13%, respectivamente. Esto no es solo un cambio de cifras, sino que refleja la evolución de la estructura profunda del mercado de la nube impulsada por la capacidad de cómputo de la IA. Para los responsables de TI empresarial, comprender las causas detrás de estos cambios es más importante que recordar las cuotas de mercado en sí.

Contexto: la IA enciende el motor de crecimiento del mercado de la nube

Después de la desaceleración del crecimiento en 2023, el mercado mundial de la computación en la nube volvió a entrar en una fase de rápido crecimiento entre 2024 y 2025. John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research Group, afirmó que la tasa de crecimiento interanual del tercer trimestre de 2025 ha aumentado durante ocho trimestres consecutivos, y que ha subido más de 10 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2023. Para un mercado con un volumen superior a los 100.000 millones de dólares, esta aceleración no es común.

Sin duda, la inteligencia artificial es la fuerza central que impulsa este crecimiento. Dinsdale señaló en su análisis que la IA está "profundamente marcada" en estas cifras récord. La IA generativa no solo ha impulsado directamente la demanda de servicios especializados como GPUaaS (GPU como servicio) — cuyos ingresos han crecido a una tasa anual de más del 200% —, sino que también ha fomentado indirectamente el consumo de servicios tradicionales en la nube. Desde el entrenamiento de modelos hasta el despliegue de inferencia, desde el análisis de datos hasta las aplicaciones de agentes inteligentes, las cargas de trabajo de IA se están convirtiendo en la mayor fuente de incremento del consumo de recursos en la nube.

Al mismo tiempo, el gasto de capital de los proveedores de nube en infraestructura de IA sigue aumentando. Los ingresos de AWS en este trimestre alcanzaron los 33.000 millones de dólares, un aumento interanual del 20%; los ingresos de Microsoft Intelligent Cloud en el trimestre fueron de 30.900 millones, un 28% más; y los ingresos de Google Cloud fueron de 15.200 millones, un 34% más. A pesar del fuerte crecimiento, cabe señalar que la tasa de crecimiento de los ingresos de AWS fue inferior al promedio del mercado del 28%, lo que condujo directamente a una mayor contracción de su cuota de mercado.

Análisis técnico: GPUaaS y la arquitectura de nube "nativa de IA"

El crecimiento explosivo del mercado de la nube se origina, en esencia, en un cambio de paradigma computacional. Los servicios tradicionales de nube se basaban principalmente en la computación de propósito general (CPU), mientras que la era de la IA exige una demanda masiva de computación de alto rendimiento (GPU/TPU). La aparición de GPUaaS permite a las empresas alquilar potencia de cálculo bajo demanda sin necesidad de invertir grandes sumas de una sola vez en la compra de clústeres de GPU. Este modelo reduce considerablemente la barrera de entrada para la experimentación y la producción de IA, y es especialmente apreciado por las pequeñas y medianas empresas y las startups.Desde la perspectiva de la arquitectura técnica, GPUaaS está dando lugar a una forma de servicio en la nube “nativa para IA”. Por ejemplo, los clústeres de Kubernetes han comenzado a admitir la programación de GPU de forma nativa, las plataformas Serverless han añadido funciones de inferencia de IA, y el almacenamiento de objetos ha optimizado el rendimiento de throughput para los conjuntos de datos de entrenamiento. El impacto directo de estos cambios subyacentes en las empresas es que la infraestructura de IA que antes requería un equipo profesional de MLOps para gestionarse ahora puede invocarse como una API normal.

Sin embargo, la conveniencia técnica también trae nuevos desafíos. En primer lugar, aunque el costo de la capacidad de cómputo de GPU se paga bajo demanda, su uso continuo a largo plazo no es más barato que construir un clúster propio. Las empresas necesitan establecer modelos de costos y evaluar la combinación de cargas máximas e instancias reservadas. En segundo lugar, el entrenamiento de modelos de IA implica una gran cantidad de movimiento de datos; si los servicios de transferencia y almacenamiento de datos que ofrecen los proveedores de la nube no son lo suficientemente eficientes, la eficiencia del entrenamiento disminuirá. Por último, la presión de seguridad y cumplimiento se multiplica: los modelos de IA pueden involucrar datos sensibles, y las empresas deben asegurarse de que la plataforma en la nube cumpla con los requisitos de privacidad y soberanía de datos.

Análisis del impacto empresarial: costos, implementación y opciones estratégicas

Para los CIO y CTO, los datos del Q3 aportan nuevas evidencias a favor de la estrategia multinube.

En cuanto a costos, el crecimiento de los servicios de IA significa que la estructura de facturación de la nube de las empresas está cambiando. Tradicionalmente, el cómputo y el almacenamiento eran las principales partidas de gasto; ahora, las instancias de GPU y las invocaciones de inferencia de IA pueden ocupar rápidamente la mayor parte del presupuesto. CloudTechDaily recomienda que las empresas incorporen las cargas de trabajo de IA en un centro de costos independiente y utilicen prácticas de FinOps para una gestión detallada. Por ejemplo, para tareas de inferencia no en tiempo real, se pueden utilizar instancias puntuales (Spot) para reducir costos; para tareas de entrenamiento a largo plazo, se pueden obtener descuentos mediante contratos de uso comprometido.

En cuanto a la implementación, la caída de la cuota de AWS no significa un deterioro de sus capacidades, sino que el mercado ofrece más opciones. Microsoft Azure, gracias a su profunda colaboración con OpenAI, cuenta con una ventaja de ser pionero en aplicaciones de IA empresariales (como Copilot y Azure OpenAI Service); Google Cloud, por su parte, sigue innovando en plataformas de análisis de datos y aprendizaje automático (como BigQuery y Vertex AI). Las empresas deberían evitar adoptar un único proveedor de nube con un enfoque único para todos, y elegir la plataforma óptima según las características de su carga de trabajo. Al mismo tiempo, la contenerización y la ingeniería de plataformas cobrarán mayor relevancia para abstraer las diferencias subyacentes de la nube y mejorar la portabilidad.

La seguridad y el cumplimiento normativo tampoco pueden ignorarse. La circulación transfronteriza de datos de IA, las leyes de soberanía de datos (como el GDPR y la Ley de Seguridad de Datos de China) y los requisitos regulatorios de la industria llevan a las empresas a ser más cautelosas al seleccionar su proveedor de nube. Los proveedores regionales de nube (como Alibaba Cloud y Huawei Cloud) tienen ventajas de cumplimiento en sus mercados locales, mientras que los proveedores globales deben ofrecer más regiones localizadas y certificaciones. Las empresas deben establecer un marco de cumplimiento y auditar periódicamente las prácticas de seguridad y las capacidades de residencia de datos de los proveedores de nube.

Análisis de la competencia en el mercado: ¿cómo se benefician los perseguidores de la caída de la cuota de AWS?En términos de cuota de mercado, AWS tenía una cuota del 29% en el mercado global de nube en el tercer trimestre, por debajo del 31% del mismo período del año anterior, mientras que en el tercer trimestre de 2023 era del 32% y en el tercer trimestre de 2022, del 34%. Esta tendencia muestra claramente que AWS se enfrenta a una competencia cada vez más intensa y que su ritmo de crecimiento ya no sigue el ritmo del mercado en su conjunto. Microsoft y Google, por su parte, han mantenido su posición gracias a su apuesta por la tecnología de IA: Microsoft ha mantenido su cuota en el 20% durante varios trimestres consecutivos, y Google se ha mantenido estable en el 13%. Ninguno de los dos ha logrado un crecimiento significativo, pero tampoco ha perdido terreno, lo que demuestra que el mercado reconoce su competitividad en la era de la IA.

Alibaba Cloud ocupa el cuarto lugar con una cuota del 4%, con un crecimiento interanual del 26% hasta los 4.700 millones de dólares, manteniendo su posición dominante en el mercado chino. Oracle ocupa el quinto lugar con una cuota del 3%; sus ingresos de negocio en la nube crecieron un 28%, y cabe destacar el rendimiento de su base de datos y de su OCI en cargas de trabajo de IA. Además, Salesforce, IBM, Tencent y Huawei tienen cada uno alrededor del 2%, y Akamai, Baidu, CoreWeave, Databricks, Snowflake, OpenAI, entre otros, también aparecen en el grupo del 1%.

Este escenario de "competencia por niveles" implica que el mercado de la nube ya no es una carrera de escala en una sola dimensión. Los gigantes establecidos defienden su cuota en la infraestructura general, mientras que los nuevos actores construyen fosos defensivos en áreas como la potencia informática especializada en IA, las plataformas de datos y el SaaS vertical. Para los clientes empresariales, esto es una buena noticia: más opciones significan un mayor poder de negociación y soluciones innovadoras más variadas.

Observación de tendencias de la industria: de la multinube a la nube nativa de IA, la próxima parada de la computación en la nube

Los datos de este trimestre muestran claramente que la IA ya no es un "complemento" del mercado de la nube, sino el motor principal que impulsa el crecimiento. De cara al futuro, podemos prever las siguientes tendencias a largo plazo:

Primero, los servicios de nube nativos de IA se convertirán gradualmente en la corriente principal. Los proveedores de nube integrarán capacidades como la programación de GPU, la inferencia de modelos y las bases de datos vectoriales en sus servicios básicos; las empresas no tendrán que preocuparse por los detalles del hardware subyacente y solo necesitarán realizar llamadas a API para obtener capacidades de IA. Esto reducirá aún más la barrera de entrada de la IA y acelerará la transformación digital de todos los sectores.

Segundo, el peso de la multinube aumentará aún más. A medida que los proveedores de nube se diferencien en sus capacidades de IA, las empresas, para obtener la mejor tecnología y evitar el bloqueo, tenderán a adoptar estrategias de multinube y construirán sobre ellas una capa de abstracción y un marco de gobierno unificados. Kubernetes y las tecnologías de código abierto desempeñarán un papel central en este proceso.

Tercero, la energía y la sostenibilidad de los centros de datos son cada vez más cruciales. El consumo energético de los clústeres de GPU es mucho mayor que el de la computación tradicional, lo que lleva a los proveedores de nube a acelerar la adopción de tecnologías de refrigeración líquida, energías renovables y centros de datos modulares. Al elegir un proveedor de servicios en la nube, las empresas considerarán cada vez más sus objetivos de emisiones de carbono y sus compromisos con la energía verde, lo cual es tanto una necesidad de imagen de marca como un posible requisito regulatorio estricto en el futuro.Cuarto, la nube soberana y la nube regional verán surgir oportunidades de desarrollo. En el contexto de la geopolítica y la soberanía de datos, las empresas necesitan cada vez más un entorno de nube que pueda operar de manera independiente en una región específica. Esto no solo es una necesidad de cumplimiento normativo para las empresas multinacionales, sino también una dirección estratégica para que los países impulsen la autonomía digital. La consolidación de los proveedores de nube chinos (Alibaba Cloud, Huawei, Tencent) en el mercado nacional y el avance del plan europeo de nube soberana señalan que esta tendencia se está acelerando.

Análisis de CloudTechDaily

El mercado mundial de la nube alcanzó los 107.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025 y estableció un récord histórico en el crecimiento intertrimestral, lo que sin duda es un reflejo directo del auge de la inversión en infraestructura de IA. Pero CloudTechDaily considera que, sobre estos datos, lo que merece más atención es el cambio estructural: la caída sostenida de la cuota de mercado de AWS no se debe tanto a una pérdida de competitividad, sino a que el mercado está redefiniendo el valor de la «nube» en la era de la IA. Cuando la potencia de cómputo de IA se convierte en un recurso central, la dimensión competitiva de los proveedores de nube pasará de la «disponibilidad del servicio» a la «densidad de capacidades de IA».

Para la estrategia de TI empresarial, los datos de este trimestre ofrecen tres lecciones clave: primero, las cargas de trabajo de IA deben integrarse en el núcleo de la estrategia de nube, no en la periferia, lo que implica que el presupuesto, la arquitectura y los equipos deben ajustarse en consecuencia; segundo, la estrategia multinube ya no es una opción, sino una condición necesaria para reducir riesgos y garantizar flexibilidad; tercero, al evaluar a un proveedor de nube, además del precio y el rendimiento, también deben incorporarse la soberanía de datos, la sostenibilidad y la capacidad de integración del ecosistema en la matriz de evaluación.

El siguiente acto de la computación en la nube ya ha comenzado: nativa de IA, multipolar, verde y sostenible. Los proveedores que logren construir diferenciación simultáneamente en estas dimensiones se convertirán en los líderes del futuro. Y las empresas, por su parte, necesitan construir su infraestructura digital con una perspectiva más dinámica y más abierta.