Mercado global de la nube Q3 2025: la cuota de AWS cae al 29%, la IA impulsa un crecimiento récord del mercado

Introducción: el mercado de la nube entra en una fase de explosión impulsada por la IA

En el tercer trimestre de 2025, el mercado mundial de servicios de infraestructura en la nube alcanzó un hito. Según los últimos datos de Synergy Research Group, el tamaño del mercado en ese trimestre alcanzó los 107.000 millones de dólares, un aumento interanual del 28% y un incremento intertrimestral de 7.600 millones de dólares, lo que supone el mayor crecimiento trimestral de la historia. Estos datos revelan una señal clave: la IA ha pasado de ser un concepto tecnológico a convertirse en el motor central del crecimiento del mercado de la nube. Al mismo tiempo, el panorama de cuotas de mercado de los líderes está cambiando silenciosamente: AWS ha caído del 31% del mismo período del año anterior al 29%, con descensos durante varios años consecutivos; mientras que Microsoft y Google se han mantenido estables en el 20% y el 13%, respectivamente, mostrando resiliencia. Esta transformación industrial impulsada por la IA está redefiniendo la dirección evolutiva de la arquitectura informática empresarial.

Contexto del evento: tres gigantes dominan, pero AWS pierde impulso

Según los datos de cuota de mercado mundial de la nube del tercer trimestre de 2025 publicados por Synergy Research Group, AWS, Microsoft y Google Cloud suman en conjunto una cuota del 62%. Entre ellos, AWS continúa liderando con una cuota del 29%, aunque ha mostrado una tendencia descendente año tras año, desde el 31% del tercer trimestre de 2024 y el 34% del tercer trimestre de 2022. Microsoft ocupa el segundo lugar con una cuota del 20%, y su división de nube inteligente registró unos ingresos trimestrales de 30.900 millones de dólares, un 28% más interanual, con una tasa de ejecución anualizada de aproximadamente 123.000 millones de dólares. Google Cloud ocupa el tercer puesto con una cuota del 13%, con ingresos de 15.200 millones de dólares, un 34% más interanual, y una tasa de ejecución anualizada de aproximadamente 61.000 millones de dólares.

Entre los proveedores de nube chinos, Alibaba Cloud ocupa el cuarto lugar con una cuota del 4%, con ingresos de 4.700 millones de dólares, un 26% más interanual; Oracle ocupa el quinto lugar con una cuota del 3%, con ingresos en la nube de 7.200 millones de dólares, un 28% más interanual. Además, Salesforce, IBM, Tencent Cloud y Huawei Cloud representan aproximadamente el 2% cada uno, mientras que varios proveedores, entre ellos Akamai, Baidu, China Telecom, China Unicom, CoreWeave, Databricks, Fujitsu, NTT, OpenAI, Snowflake y SAP, representan aproximadamente el 1% cada uno.

John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research, señaló: «El mercado está pasando de fuerte a más fuerte, con cifras récord. El incremento intertrimestral de 7.600 millones de dólares es el mayor de la historia». Destacó que la IA ha penetrado en todos los aspectos de estas cifras, impulsando la rápida expansión de los servicios exclusivos de IA y, al mismo tiempo, fomentando el crecimiento de otros servicios en la nube. Los ingresos de GPUaaS (GPU como servicio) han registrado una tasa de crecimiento anual superior al 200%, lo que constituye el ejemplo más directo del mercado de la nube impulsado por la IA.

Análisis técnico: cómo la IA está remodelando la demanda de infraestructura en la nube## Análisis técnico: cómo la IA está remodelando las necesidades de infraestructura en la nube

La IA, especialmente la IA generativa, tiene necesidades de infraestructura en la nube muy diferentes a las cargas de trabajo empresariales tradicionales. Entrenar grandes modelos de lenguaje requiere clústeres de GPU a gran escala, que plantean exigencias extremadamente altas en cuanto a densidad de cómputo, ancho de banda de red, velocidad de almacenamiento y suministro eléctrico. Los centros de datos tradicionales en la nube están diseñados en torno a CPU y virtualización, mientras que los centros de datos de la era de la IA necesitan una estrecha colaboración de chips aceleradores como GPU y TPU, lo que impulsa a los proveedores de servicios en la nube a acelerar la construcción de infraestructura dedicada a la IA.

GPUaaS es un producto típico de esta tendencia. Permite a las empresas alquilar potencia de cómputo de GPU como servicio, sin necesidad de construir costosos clústeres de IA propios, reduciendo así la barrera de adopción de la tecnología de IA. Según datos de Synergy, los ingresos de GPUaaS crecen más del 200% anual, lo que refleja la fuerte demanda empresarial de cómputo para entrenamiento e inferencia de IA. Además, la IA también ha impulsado el crecimiento de mercados adyacentes como bases de datos en la nube, análisis de datos y servicios de seguridad, ya que estos servicios necesitan una integración profunda con las cargas de trabajo de IA.

Para las empresas, esto significa que la propuesta de valor de los servicios en la nube está cambiando. Antes, las empresas adoptaban la nube principalmente para reducir costos de TI y mejorar la elasticidad; ahora, las plataformas en la nube se han convertido en un canal clave para que las empresas obtengan capacidades de IA y logren una transformación impulsada por datos. La capacidad de la infraestructura de IA se está convirtiendo en una de las consideraciones centrales a la hora de elegir un proveedor de servicios en la nube.

Análisis de impacto empresarial: consideraciones duales de costo y estrategia

El auge de los servicios de IA en la nube trae nueva complejidad y oportunidades a las decisiones de TI de las empresas.

Impacto en costos: El precio de la potencia de cómputo de IA es mucho más alto que el de los recursos de cómputo tradicionales. Si las empresas hacen un uso intensivo de GPUaaS o servicios de plataforma de IA, sus facturas en la nube (OPEX) pueden crecer exponencialmente. Pero, por otro lado, el CAPEX (gasto de capital) de construir infraestructura de IA propia también es elevado, incluyendo la compra de servidores GPU y la remodelación de los sistemas eléctricos y de refrigeración de los centros de datos. Para la mayoría de las empresas, alquilar servicios de IA en la nube puede ser más económico a corto plazo, pero a largo plazo, las frecuentes tareas de entrenamiento de IA pueden llevar a las grandes empresas a considerar una estrategia híbrida: colocar las cargas de entrenamiento principales en instalaciones propias y subcontratar las necesidades elásticas a la nube.

Impacto en el despliegue: Las cargas de trabajo de IA tienen mayores requisitos sobre la ubicación física de los centros de datos. Las aplicaciones de IA sensibles a la latencia (como la conducción autónoma y la inferencia en tiempo real) necesitan nodos periféricos cercanos a la fuente de datos, mientras que las tareas de entrenamiento se concentran en áreas densas en centros de datos. Esto exige que las empresas logren un equilibrio más fino entre la nube múltiple y la computación en el borde. Los proveedores de servicios en la nube están expandiendo sus centros de datos a nivel mundial para satisfacer la demanda geográfica de potencia de cómputo de la IA.Impacto operativo: La complejidad operativa de la infraestructura de IA es mucho mayor que la de los servicios en la nube tradicionales. La tasa de fallos de los clústeres de GPU, la gestión del consumo energético y la optimización de redes requieren equipos especializados. Muchas empresas carecen de esta capacidad interna, por lo que prefieren recurrir a servicios de nube de IA gestionados, transfiriendo la carga operativa al proveedor de la nube. Esto impulsa a los proveedores a ofrecer plataformas de IA de mayor nivel, como modelos preentrenados, ajuste automático de parámetros y canalizaciones de datos, que ayudan a las empresas a reducir la complejidad de la operación de la IA.

Seguridad y cumplimiento: El entrenamiento de IA involucra grandes volúmenes de datos sensibles, y la soberanía de los datos y la protección de la privacidad se convierten en cuestiones que las empresas deben considerar al migrar a la nube. Por ello, aumenta la demanda de nubes soberanas (Sovereign Cloud): las empresas esperan que los proveedores ofrezcan residencia de datos, control de acceso y certificaciones de cumplimiento. Al mismo tiempo, los riesgos de seguridad de los propios modelos de IA (como la fuga de modelos o los ataques adversariales) también requieren que las plataformas en la nube proporcionen herramientas de seguridad específicas.

En conjunto, las empresas deberían reevaluar su estrategia de nube, no basándose únicamente en el precio o las funciones, sino considerando de manera integral la capacidad de IA, la gobernanza de datos, la integración del ecosistema y los costos a largo plazo. Para las empresas que planean adoptar la IA a gran escala, ahora es necesario establecer una cooperación más profunda con los proveedores de nube para optimizar la adquisición de capacidad de cómputo y el diseño de arquitectura.

Análisis de la competencia en el mercado: la erosión de la cuota de AWS y las oportunidades para los retadores

La cuota de AWS ha caído del 34% en 2022 al 29%, lo que no significa que su negocio esté estancado, sino que las nuevas demandas generadas por la IA en el crecimiento del mercado están siendo absorbidas por otros proveedores. Microsoft, gracias a su profunda integración de Azure con OpenAI, ha tomado la ventaja de ser el primero en moverse en el ámbito de la nube de IA. Sus ingresos de nube inteligente crecieron un 28% interanual, y la brecha con los ingresos trimestrales de AWS es de solo unos 3.000 millones de dólares, con un ritmo de crecimiento más rápido. Google también está invirtiendo activamente en infraestructura de IA y servicios de plataforma, con una cartera de contratos pendientes que alcanza los 10.600 millones de dólares; su impulso de crecimiento merece atención.

El desempeño de Alibaba Cloud y Oracle también es digno de mención. Alibaba Cloud domina el mercado chino y mantiene una cuota estable mediante su expansión internacional. Oracle, por su parte, se ha afianzado en el mercado de infraestructura en la nube gracias a su colaboración con fabricantes de chips de IA y a su posicionamiento diferenciado en bases de datos en la nube. Aunque su cuota es solo del 3%, sus ingresos en la nube crecen a un ritmo del 28%, lo que demuestra su fuerte poder de negociación en sectores verticales específicos (como finanzas y telecomunicaciones).

El desempeño general de los proveedores de nube chinos se ve afectado por la desaceleración del mercado interno y la geopolítica internacional, pero Tencent Cloud y Huawei Cloud mantienen una cuota global de alrededor del 2%. Con el avance de la globalización de las empresas chinas, estos proveedores podrían convertirse en la plataforma en la nube preferida para las empresas chinas que se expanden al extranjero.

Para AWS, la caída de su cuota es una señal de alerta. Aunque sigue siendo el líder indiscutible, en la era de la IA la brecha tecnológica y de ecosistema con sus competidores se está reduciendo. AWS necesita acelerar el lanzamiento de servicios de IA más competitivos y resolver los problemas de suministro de GPU y consumo de energía; de lo contrario, podría enfrentar el riesgo de perder más terreno. Microsoft y Google deben estar alerta ante el contraataque de AWS y, al mismo tiempo, mantener sus ventajas de colaboración en el ámbito de la IA.Para los nuevos proveedores de nube como CoreWeave, Databricks, etc., la IA ofrece oportunidades de diferenciación competitiva. Estos proveedores se centran en infraestructura de IA o servicios de datos, y pueden responder más rápido a necesidades específicas, pero aún les resulta difícil desafiar a los líderes del mercado en escala y ecosistema. La competencia en el mercado de la nube será más diversificada y fragmentada, pero el efecto de los líderes sigue siendo evidente.

Observación de tendencias del sector: la nube nativa de IA se convierte en una dirección determinada

Los datos del tercer trimestre confirman que el mercado de la nube está entrando plenamente en la era nativa de la IA. La llamada nube nativa de IA se refiere a un diseño que, desde la infraestructura hasta los servicios de plataforma, gira en torno a las cargas de trabajo de IA, en lugar de simplemente superponer funciones de IA sobre la nube tradicional. Esto se refleja en las siguientes tendencias:

• El gasto en infraestructura de IA continúa creciendo: los ingresos por GPUaaS aumentan más del 200% interanual, y se espera que esta tendencia continúe. Los proveedores de servicios en la nube están acelerando la construcción de centros de datos de IA, como la adquisición de grandes cantidades de GPU de NVIDIA, el desarrollo de chips propios (como Google TPU, AWS Trainium) y la exploración de nuevas tecnologías de refrigeración como la refrigeración líquida.
• Multinube y nube soberana en paralelo: para evitar la dependencia de un solo proveedor, las empresas tienden a implementaciones multinube, pero con el endurecimiento de las regulaciones de datos, la demanda de nube soberana aumenta. Los proveedores de servicios en la nube están ofreciendo despliegues localizados, residencia de datos y soluciones de cumplimiento para satisfacer los requisitos regulatorios de las empresas globales en cada región.
• Combinación de computación en el borde e inferencia de IA: la inferencia de IA requiere baja latencia, por lo que la computación en el borde se convierte en un componente importante de la infraestructura de IA. Cada vez más cargas de trabajo migrarán de centros de datos centralizados a nodos de borde, lo que planteará nuevos requisitos para la arquitectura de red y el despliegue perimetral de los proveedores de nube.
• La sostenibilidad se convierte en un indicador clave: los centros de datos de IA consumen enormes cantidades de energía, y los centros de datos verdes y la compra de energía renovable se convierten en el foco de la competencia entre los proveedores de nube. Al elegir un proveedor de servicios en la nube, las empresas considerarán cada vez más su desempeño en ESG (ambiental, social y de gobernanza).

Estas tendencias muestran que la IA no es una moda pasajera en el mercado de la nube, sino un catalizador de un cambio estructural a largo plazo. En los próximos cinco años, la infraestructura de IA se convertirá en el núcleo del crecimiento de la industria mundial de la computación en la nube, y la competitividad de los proveedores de nube dependerá de su profundidad tecnológica en IA, la escala de su infraestructura y el grado de madurez de su ecosistema.

CloudTechDaily Insight

Los datos del mercado de la nube del tercer trimestre revelan el comienzo de una nueva era. La caída de la cuota de mercado de AWS, aunque superficialmente parece un ajuste del panorama competitivo, es en esencia el resultado inevitable de la transición del mercado de la nube de la computación general a la computación de IA. Microsoft, gracias a su asociación exclusiva con OpenAI, se ha adelantado en el campo de la nube de IA; Google, apoyándose en sus TPU propios y su sólida capacidad de investigación en IA, ha mantenido su posición básica. Mientras tanto, la actitud de AWS como perseguidor recuerda a todos los proveedores de nube: el foso en la era de la IA ya no es la escala, sino el liderazgo tecnológico y la profundidad del vínculo con los clientes.Para la estrategia de TI empresarial, este dato significa que la elección del proveedor de nube determinará directamente el éxito o el fracaso de la transformación de IA de la empresa. Los CISO y CTO deben evaluar la madurez de los servicios de IA de cada plataforma en la nube, las capacidades de gobernanza de datos y la hoja de ruta a largo plazo, al mismo tiempo que prestan atención a las estrategias multinube para evitar una dependencia excesiva. Aunque el costo de la infraestructura de IA es alto, es una inversión necesaria para que las empresas mantengan su competitividad.

En los próximos tres años, la competencia en el mercado de la nube será más intensa, y la nube nativa de IA, la nube soberana y la IA en el borde se convertirán en los principales mercados de crecimiento. Pronosticamos que para 2027, el gasto en la nube relacionado con la IA representará más del 60% del crecimiento total del mercado de la nube. Y si la cuota de AWS puede dejar de caer y recuperarse, dependerá de si puede ponerse al día en infraestructura de IA. Esta transformación del mercado de la nube provocada por la IA apenas comienza.

CloudTechDaily continuará siguiendo esta tendencia para brindar análisis y perspectivas profundas a los tomadores de decisiones empresariales.