Marché mondial du cloud T3 2025 : la part d'AWS chute à 29 %, le marché porté par l'IA enregistre une croissance record.

导语：云市场进入AI驱动的爆发期

2025年第三季度，全球云基础设施服务市场迎来里程碑时刻。Synergy Research Group最新数据显示，该季度市场规模达到1070亿美元，同比增长28%，环比增长76亿美元，创下有史以来最大的季度增长纪录。这份数据揭示了一个关键信号：AI已从技术概念转化为云市场增长的核心引擎。与此同时，市场领导者的份额版图正悄然变化——AWS从去年同期的31%降至29%，连续多年下滑；微软和谷歌则分别稳定在20%和13%，展现出韧性。这场由AI引发的产业变局，正在重新定义企业IT架构的演进方向。

事件背景：三大巨头主导，但AWS失速

根据Synergy Research Group发布的Q3 2025全球云市场份额数据，AWS、Microsoft和Google Cloud合计占据62%的市场份额。其中，AWS以29%的份额继续领跑，但已从Q3 2024的31%和Q3 2022的34%呈逐年下降趋势。微软以20%的份额稳居第二，其智能云部门季度收入达309亿美元，同比增长28%，年化运行率约1230亿美元。Google Cloud以13%的份额位列第三，收入152亿美元，同比增长34%，年化运行率约610亿美元。

中国云厂商中，阿里云以4%的份额排名第四，收入47亿美元，同比增长26%；Oracle以3%的份额位列第五，云收入72亿美元，同比增长28%。此外，Salesforce、IBM、腾讯云、华为云各占约2%，而包括Akamai、百度、中国电信、中国联通、CoreWeave、Databricks、富士通、NTT、OpenAI、Snowflake和SAP在内的多家厂商各占约1%。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale指出：“市场正在从强势走向更强，出现了破纪录的数字。环比增长76亿美元是有史以来最大的。”他强调，AI已经渗透到这些数字的方方面面，推动AI专属服务快速扩张，同时带动其他云服务增长。GPUaaS（GPU即服务）收入年增长率超过200%，是AI驱动云市场的最直接例证。

技术解析：AI如何重塑云基础设施需求

Introduction : le marché du cloud entre dans une phase d'expansion fulgurante tirée par l'IA

Au troisième trimestre 2025, le marché mondial des services d'infrastructure cloud a franchi une étape historique. Selon les dernières données de Synergy Research Group, la taille de ce marché a atteint 107 milliards de dollars au cours de ce trimestre, en hausse de 28 % sur un an et de 7,6 milliards de dollars en glissement trimestriel, soit la plus forte croissance trimestrielle jamais enregistrée. Ces données révèlent un signal clé : l'IA est passée du statut de concept technologique à celui de moteur essentiel de la croissance du marché du cloud. Dans le même temps, la répartition des parts de marché entre les leaders évolue discrètement – AWS est passée de 31 % à 29 % par rapport à la même période l'an dernier, en baisse continue depuis plusieurs années ; Microsoft et Google restent respectivement stables à 20 % et 13 %, faisant preuve de résilience. Cette transformation industrielle déclenchée par l'IA est en train de redéfinir la direction de l'évolution de l'architecture informatique des entreprises.

Contexte : trois géants dominent, mais AWS ralentit

Selon les données de parts de marché du cloud mondial du T3 2025 publiées par Synergy Research Group, AWS, Microsoft et Google Cloud détiennent ensemble 62 % de parts de marché. Parmi eux, AWS continue de mener avec 29 % de parts, mais est en baisse progressive par rapport à 31 % au T3 2024 et 34 % au T3 2022. Microsoft occupe solidement la deuxième place avec 20 % de parts ; son activité cloud intelligent a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 30,9 milliards de dollars, en hausse de 28 % sur un an, avec un rythme annualisé d'environ 123 milliards de dollars. Google Cloud se classe troisième avec 13 % de parts, avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars, en hausse de 34 % sur un an, et un rythme annualisé d'environ 61 milliards de dollars.

Parmi les fournisseurs cloud chinois, Alibaba Cloud se classe quatrième avec 4 % de parts, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 26 % sur un an ; Oracle se classe cinquième avec 3 % de parts, avec un chiffre d'affaires cloud de 7,2 milliards de dollars, en hausse de 28 % sur un an. En outre, Salesforce, IBM, Tencent Cloud et Huawei Cloud détiennent chacun environ 2 %, tandis que de nombreux fournisseurs, notamment Akamai, Baidu, China Telecom, China Unicom, CoreWeave, Databricks, Fujitsu, NTT, OpenAI, Snowflake et SAP, détiennent chacun environ 1 %.

L'analyste principal de Synergy Research, John Dinsdale, a souligné : « Le marché passe de la force à la force, avec des chiffres record. La croissance séquentielle de 7,6 milliards de dollars est la plus importante de l'histoire. » Il a insisté sur le fait que l'IA imprègne tous les aspects de ces chiffres, favorisant une expansion rapide des services dédiés à l'IA tout en stimulant la croissance des autres services cloud. Le chiffre d'affaires du GPUaaS (GPU en tant que service) enregistre une croissance annuelle de plus de 200 %, ce qui est l'illustration la plus directe du marché cloud propulsé par l'IA.

Analyse technique : comment l'IA redéfinit les besoins en infrastructure cloudAI, en particulier l'IA générative, a des exigences en matière d'infrastructure cloud radicalement différentes de celles des charges de travail d'entreprise traditionnelles. L'entraînement de grands modèles de langage nécessite des clusters de GPU à grande échelle, qui imposent des exigences extrêmement élevées en termes de densité de calcul, de bande passante réseau, de vitesse de stockage et d'alimentation électrique. Les centres de données cloud traditionnels sont conçus autour du CPU et de la virtualisation, tandis que les centres de données de l'ère de l'IA nécessitent une collaboration étroite des puces d'accélération telles que les GPU et les TPU, ce qui incite les fournisseurs de services cloud à accélérer la construction d'infrastructures dédiées à l'IA.

Le GPUaaS est un produit typique de cette tendance. Il permet aux entreprises de louer la puissance de calcul GPU sous forme de service, sans avoir à construire elles-mêmes des clusters d'IA coûteux, réduisant ainsi les barrières à l'adoption des technologies d'IA. Selon les données de Synergy, les revenus du GPUaaS augmentent de plus de 200 % par an, reflétant la forte demande des entreprises pour la puissance de calcul d'entraînement et d'inférence de l'IA. En outre, l'IA a également stimulé la croissance des marchés périphériques tels que les bases de données cloud, l'analyse de données et les services de sécurité, car ces services doivent être profondément intégrés aux charges de travail d'IA.

Pour les entreprises, cela signifie que la proposition de valeur des services cloud est en train de changer. Auparavant, les entreprises passaient au cloud principalement pour réduire les coûts informatiques et améliorer l'élasticité ; désormais, les plateformes cloud deviennent le canal clé pour les entreprises afin d'acquérir des capacités d'IA et de réaliser une transformation axée sur les données. La capacité de l'infrastructure d'IA devient l'un des critères centraux dans le choix d'un fournisseur de services cloud.

Analyse de l'impact sur les entreprises : double considération des coûts et de la stratégie

L'explosion des services d'IA cloud apporte de nouvelles complexités et opportunités aux décisions informatiques des entreprises.

Impact sur les coûts : Le prix de la puissance de calcul de l'IA est bien supérieur à celui des ressources de calcul traditionnelles. Si les entreprises utilisent massivement le GPUaaS ou des plateformes d'IA, leur facture cloud (OPEX) peut croître de façon exponentielle. Mais d'un autre côté, le CAPEX (dépenses d'investissement) pour construire sa propre infrastructure d'IA est également élevé, y compris l'achat de serveurs GPU, la modernisation des systèmes d'alimentation et de refroidissement des centres de données, etc. Pour la plupart des entreprises, louer des services d'IA dans le cloud peut être plus économique à court terme, mais à long terme, des tâches d'entraînement d'IA fréquentes pourraient inciter les grandes entreprises à envisager une stratégie hybride : placer les charges de travail d'entraînement centrales dans leurs propres installations et externaliser les besoins élastiques vers le cloud.

Impact sur le déploiement : Les charges de travail d'IA imposent des exigences plus élevées quant à l'emplacement physique des centres de données. Les applications d'IA sensibles à la latence (telles que la conduite autonome, l'inférence en temps réel) nécessitent des nœuds périphériques proches des sources de données, tandis que les tâches d'entraînement sont concentrées dans les zones denses en centres de données. Cela exige des entreprises qu'elles trouvent un équilibre plus fin entre le multicloud et l'informatique de périphérie. Les fournisseurs de services cloud étendent leurs centres de données à l'échelle mondiale pour répondre à la demande de répartition géographique de la puissance de calcul pour l'IA.Impact opérationnel : La complexité d'exploitation de l'infrastructure d'IA est bien supérieure à celle des services cloud traditionnels. Le taux de défaillance des clusters GPU, la gestion de la consommation d'énergie et l'optimisation du réseau exigent des équipes spécialisées. De nombreuses entreprises ne disposent pas de telles capacités internes, elles préfèrent donc recourir à des services cloud d'IA gérés, transférant la charge opérationnelle aux fournisseurs de services cloud. Cela pousse les fournisseurs à proposer des plateformes d'IA de niveau supérieur, telles que des modèles pré-entraînés, le réglage automatique des hyperparamètres, les pipelines de données, etc., afin d'aider les entreprises à réduire la complexité de l'exploitation de l'IA.

Sécurité et conformité : L'entraînement de l'IA implique de grandes quantités de données sensibles ; la souveraineté des données et la protection de la vie privée deviennent des questions que les entreprises doivent prendre en compte lors du passage au cloud. La demande de cloud souverain (Sovereign Cloud) augmente en conséquence ; les entreprises souhaitent que les fournisseurs de services cloud offrent la résidence des données, le contrôle d'accès et des certifications de conformité. Parallèlement, les risques de sécurité liés aux modèles d'IA eux-mêmes (tels que la fuite de modèles, les attaques contradictoires) nécessitent également que les plateformes cloud fournissent des outils de sécurité spécialisés.

Dans l'ensemble, les entreprises devraient réévaluer leur stratégie cloud, non plus uniquement en fonction du prix ou des fonctionnalités, mais en tenant compte de manière globale des capacités d'IA, de la gouvernance des données, de l'intégration de l'écosystème et des coûts à long terme. Pour les entreprises qui prévoient d'adopter l'IA à grande échelle, il est désormais nécessaire d'établir des relations de coopération plus profondes avec les fournisseurs de services cloud afin d'optimiser l'achat de puissance de calcul et la conception de l'architecture.

Analyse de la concurrence sur le marché : l'érosion de la part d'AWS et les opportunités pour les challengers

La part d'AWS est passée de 34 % en 2022 à 29 %, ce qui ne signifie pas que son activité stagne, mais plutôt que, dans la croissance du marché, les nouvelles demandes générées par l'IA sont en train d'être captées par d'autres acteurs. Grâce à l'intégration approfondie d'Azure avec OpenAI, Microsoft a pris un avantage de premier arrivant dans le domaine du cloud d'IA ; ses revenus de cloud intelligent ont augmenté de 28 % en glissement annuel, l'écart de revenus trimestriels avec AWS n'étant plus que d'environ 3 milliards de dollars, avec une croissance plus rapide. Google investit également activement dans l'infrastructure et les services de plateforme d'IA, avec un carnet de commandes de 10,6 milliards de dollars ; sa dynamique de croissance mérite d'être surveillée.

Les performances d'Alibaba Cloud et d'Oracle sont également remarquables. Alibaba Cloud domine le marché chinois tout en maintenant une part stable grâce à son expansion internationale. Oracle, quant à lui, s'est imposé sur le marché de l'infrastructure cloud grâce à ses partenariats avec les fabricants de puces d'IA et à son positionnement différencié sur les bases de données cloud. Bien que sa part ne soit que de 3 %, sa croissance des revenus cloud atteint 28 %, ce qui montre qu'il dispose d'un fort pouvoir de négociation dans des secteurs verticaux spécifiques (comme la finance et les télécommunications).

La performance globale des fournisseurs de cloud chinois est affectée par le ralentissement de la croissance du marché intérieur et par la géopolitique internationale, mais Tencent Cloud et Huawei Cloud conservent toujours environ 2 % de part de marché mondiale. Alors que les entreprises chinoises poursuivent leur mondialisation, ces fournisseurs de cloud pourraient devenir les plateformes cloud de choix pour les entreprises chinoises à l'international.

Pour AWS, la baisse de part de marché est un signal d'alarme. Bien qu'il reste le leader incontesté, l'écart technologique et écosystémique avec ses concurrents se réduit à l'ère de l'IA. AWS doit accélérer le lancement de services d'IA plus compétitifs et résoudre les problèmes d'approvisionnement en GPU et de consommation d'énergie, sinon il risque de perdre encore plus de terrain. Microsoft et Google doivent quant à eux se méfier d'une contre-offensive d'AWS tout en maintenant leurs propres avantages en matière de coopération dans le domaine de l'IA.Pour les fournisseurs de cloud émergents tels que CoreWeave, Databricks, etc., l'IA offre des opportunités de différenciation concurrentielle. Ces acteurs, spécialisés dans l'infrastructure IA ou les services de données, peuvent répondre plus rapidement à des besoins spécifiques, mais ils peinent encore à ébranler les entreprises leaders en termes d'échelle et d'écosystème. La concurrence sur le marché du cloud deviendra plus diversifiée et fragmentée, mais l'effet de tête reste évident.

Observation des tendances du secteur : le cloud natif IA devient une direction certaine

Les données du T3 confirment que le marché du cloud entre pleinement dans l'ère du cloud natif IA. Le cloud natif IA désigne une approche où, de l'infrastructure aux services de plateforme, tout est conçu autour des charges de travail d'IA, plutôt que de simplement superposer des fonctionnalités d'IA sur un cloud traditionnel. Cela se reflète dans les tendances suivantes :

• Les dépenses en infrastructure IA continuent de croître : les revenus du GPUaaS augmentent de plus de 200 % par an, et cette tendance devrait se poursuivre. Les fournisseurs de cloud intensifient la construction de centres de données IA, notamment en achetant de grandes quantités de GPU NVIDIA, en développant des puces maison (comme Google TPU, AWS Trainium), et en explorant de nouvelles technologies de refroidissement telles que le refroidissement liquide.
• Multicloud et cloud souverain coexistent : pour éviter l'enfermement, les entreprises privilégient le déploiement multicloud, mais avec le durcissement de la réglementation sur les données, la demande de cloud souverain augmente. Les fournisseurs de cloud proposent des solutions de déploiement localisé, de résidence des données et de conformité pour répondre aux exigences réglementaires des entreprises mondiales dans chaque région.
• L'informatique de périphérie combinée à l'inférence IA : l'inférence IA nécessite une faible latence, faisant de l'informatique de périphérie un élément clé de l'infrastructure IA. De plus en plus de charges de travail migreront des centres de données centralisés vers les nœuds périphériques, ce qui imposera de nouvelles exigences aux architectures réseau et aux déploiements périphériques des fournisseurs de cloud.
• La durabilité devient un indicateur clé : la consommation énergétique des centres de données IA est énorme, et les centres de données verts ainsi que l'achat d'énergies renouvelables deviennent un point central de la concurrence entre fournisseurs de cloud. Lors du choix d'un fournisseur de cloud, les entreprises prendront de plus en plus en compte ses performances ESG (environnement, social, gouvernance).

Ces tendances montrent que l'IA n'est pas une mode passagère sur le marché du cloud, mais un catalyseur de transformation structurelle à long terme. Au cours des cinq prochaines années, l'infrastructure IA deviendra le cœur de la croissance de l'industrie mondiale du cloud computing, et la compétitivité des fournisseurs de cloud dépendra de leur profondeur technologique en IA, de l'échelle de leur infrastructure et de la maturité de leur écosystème.

CloudTechDaily Insight

Les données du marché du cloud au T3 révèlent le début d'une nouvelle ère. Le déclin de la part d'AWS, en apparence un simple ajustement du paysage concurrentiel, est en réalité la conséquence inévitable de la transition du marché du cloud, du calcul généraliste vers le calcul IA. Microsoft, grâce à son partenariat exclusif avec OpenAI, a pris une longueur d'avance dans la course au cloud IA ; Google, fort de ses TPU maison et de ses solides capacités de recherche en IA, a stabilisé sa position de base. Quant à AWS, sa posture de poursuivant rappelle à tous les fournisseurs de cloud : à l'ère de l'IA, les douves ne sont plus l'échelle, mais la supériorité technologique et la profondeur de l'attachement des clients.Pour les stratégies informatiques des entreprises, cette donnée signifie que le choix du fournisseur de services cloud déterminera directement le succès ou l'échec de leur transformation en matière d'IA. Les CISO et les CTO devraient évaluer la maturité des services d'IA de chaque plateforme cloud, leurs capacités de gouvernance des données et leur feuille de route à long terme, tout en prêtant attention aux stratégies multi-cloud pour éviter un verrouillage excessif. Le coût de l'infrastructure d'IA est certes élevé, mais il constitue un investissement nécessaire pour que les entreprises restent compétitives.

Au cours des trois prochaines années, la concurrence sur le marché du cloud deviendra plus intense. Le cloud natif IA, le cloud souverain et l'IA de périphérie deviendront les principaux marchés de croissance. Nous prévoyons que d'ici 2027, les dépenses cloud liées à l'IA représenteront plus de 60 % de la croissance totale du marché du cloud. Quant à la part de marché d'AWS, sa capacité à enrayer la baisse et à renouer avec la croissance dépendra de sa capacité à rattraper son retard en matière d'infrastructures d'IA. Ce bouleversement du marché du cloud provoqué par l'IA ne fait que commencer.

CloudTechDaily continuera de suivre cette tendance et fournira aux décideurs d'entreprise des analyses et des perspectives approfondies.