Pasaran awan global pecah AS$107 bilion pada Q3: Bahagian AWS jatuh kepada 29%, Microsoft dan Google kekal bertahan

Pengenalan

Pada suku ketiga 2025, pasaran perkhidmatan infrastruktur awan global mencatatkan keputusan yang menakjubkan: jumlah hasil mencecah AS$107 bilion, meningkat 28% tahun ke tahun, dan meningkat AS$7.6 bilion suku ke suku, mencatatkan peningkatan suku tunggal terbesar dalam sejarah. Data yang diterbitkan oleh Synergy Research Group menunjukkan bahawa AWS, Microsoft Azure dan Google Cloud secara kolektif menguasai 62% bahagian pasaran, tetapi landskap persaingan sedang berubah secara senyap—bahagian AWS menurun daripada 31% dalam tempoh yang sama tahun lalu kepada 29%, manakala Microsoft dan Google masing-masing kekal stabil pada 20% dan 13%. Ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi juga mencerminkan evolusi struktur mendalam pasaran awan di bawah dorongan kuasa pengkomputeran AI. Bagi pembuat keputusan IT perusahaan, memahami faktor pendorong di sebalik perubahan ini lebih penting daripada mengingati bahagian pasaran itu sendiri.

Latar Belakang Peristiwa: AI Menjana Enjin Pertumbuhan Pasaran Awan

Selepas mengalami kelembapan pertumbuhan pada 2023, pasaran pengkomputeran awan global memasuki semula trajektori pertumbuhan berkelajuan tinggi pada 2024-2025. Ketua Penganalisis Synergy Research Group, John Dinsdale, menyatakan bahawa kadar pertumbuhan tahun ke tahun pada Q3 2025 telah meningkat selama lapan suku berturut-turut, serta meningkat lebih 10 mata peratusan berbanding tempoh yang sama pada 2023. Bagi pasaran yang nilainya telah melebihi AS$100 bilion, pecutan sebegini adalah luar biasa.

Kuasa teras yang memacu pertumbuhan ini sudah tentu ialah kecerdasan buatan. Dinsdale menegaskan dalam analisisnya bahawa AI "terukir mendalam" pada angka-angka rekod ini. AI generatif bukan sahaja secara langsung mendorong permintaan untuk perkhidmatan khusus seperti GPUaaS (GPU sebagai Perkhidmatan)—yang kadar pertumbuhan hasil tahunannya telah melebihi 200%—tetapi juga secara tidak langsung memacu penggunaan perkhidmatan awan tradisional. Daripada latihan model kepada penggunaan inferens, daripada analisis data kepada aplikasi ejen pintar, beban kerja AI sedang menjadi sumber pertambahan terbesar dalam penggunaan sumber awan.

Pada masa yang sama, perbelanjaan modal vendor awan untuk infrastruktur AI juga terus meningkat. Hasil AWS pada suku ini mencapai AS$33 bilion, meningkat 20% tahun ke tahun; hasil Microsoft Intelligent Cloud pada suku ini ialah AS$30.9 bilion, meningkat 28%; hasil Google Cloud ialah AS$15.2 bilion, meningkat 34%. Walaupun pertumbuhan kukuh, perlu diperhatikan bahawa kadar pertumbuhan hasil AWS adalah lebih rendah daripada purata pasaran 28%, yang secara langsung menyebabkan bahagian pasarannya terus mengecut.

Analisis Teknikal: GPUaaS dan Seni Bina Awan "Asli AI"

Pertumbuhan pesat pasaran awan pada dasarnya berpunca daripada peralihan paradigma pengkomputeran. Perkhidmatan awan tradisional tertumpu pada pengkomputeran umum (CPU), manakala era AI menuntut keperluan besar untuk pengkomputeran berprestasi tinggi (GPU/TPU). Kemunculan GPUaaS membolehkan perusahaan menyewa kuasa pengkomputeran mengikut keperluan tanpa perlu melaburkan modal besar sekaligus untuk membeli kluster GPU. Model ini telah mengurangkan halangan untuk eksperimen dan pengeluaran AI secara mendadak, dan amat digemari oleh perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat pemula.Dari segi seni bina teknologi, GPUaaS sedang melahirkan bentuk perkhidmatan awan 'asli AI'. Contohnya, kluster Kubernetes mula menyokong penjadualan GPU secara asli, platform Serverless menambah fungsi inferens AI, dan storan objek mengoptimumkan daya pemprosesan untuk set data latihan. Kesan langsung perubahan asas ini terhadap perusahaan ialah: infrastruktur AI yang dahulunya memerlukan pasukan MLOps profesional untuk diurus kini boleh digunakan seperti API biasa.

Namun, kemudahan teknologi juga membawa cabaran baharu. Pertama, walaupun kos kuasa pengkomputeran GPU dibayar mengikut penggunaan, penggunaan berterusan dalam jangka panjang tidak lebih murah daripada membina kluster sendiri. Perusahaan perlu membina model kos untuk menilai gabungan beban puncak dan instance terpelihara. Kedua, latihan model AI melibatkan banyak pergerakan data; jika perkhidmatan pemindahan dan storan data yang disediakan oleh vendor awan tidak cekap, kecekapan latihan akan menurun. Akhir sekali, tekanan keselamatan dan pematuhan meningkat berganda — model AI mungkin melibatkan data sensitif, dan perusahaan mesti memastikan platform awan memenuhi keperluan privasi data dan kedaulatan.

Analisis Kesan Perusahaan: Kos, Penerapan dan Pilihan Strategik

Bagi CIO dan CTO, data Q3 memberikan bukti baharu untuk strategi multi-awan.

Dari segi kos, pertumbuhan perkhidmatan AI bermakna struktur bil awan perusahaan sedang berubah. Secara tradisional, pengkomputeran dan storan adalah item perbelanjaan utama; kini, instance GPU dan panggilan inferens AI mungkin cepat menguasai sebahagian besar belanjawan. CloudTechDaily mengesyorkan agar perusahaan memasukkan beban kerja AI ke dalam pusat kos berasingan dan menggunakan amalan FinOps untuk tadbir urus yang teliti. Contohnya, untuk tugas inferens bukan masa nyata, instance Spot boleh digunakan untuk mengurangkan kos; untuk tugas latihan jangka panjang, diskaun boleh diperoleh melalui kontrak penggunaan terkomited.

Dari segi penerapan, penurunan bahagian AWS tidak bermakna keupayaannya merosot, tetapi pasaran menawarkan lebih banyak pilihan. Microsoft Azure, melalui kerjasama mendalam dengan OpenAI, mempunyai kelebihan perintis dalam aplikasi AI peringkat perusahaan (seperti Copilot, Azure OpenAI Service); Google Cloud pula terus berinovasi dalam platform analisis data dan pembelajaran mesin (seperti BigQuery, Vertex AI). Perusahaan harus mengelak daripada menggunakan satu awan secara 'satu saiz untuk semua', sebaliknya memilih platform terbaik berdasarkan ciri-ciri beban kerja. Pada masa yang sama, peranan kontainerisasi dan kejuruteraan platform akan menjadi lebih menonjol untuk menyembunyikan perbezaan awan asas dan meningkatkan kebolehpindahan.

Keselamatan dan pematuhan juga tidak boleh diabaikan. Aliran data AI merentas sempadan, undang-undang kedaulatan data (seperti GDPR, Undang-undang Keselamatan Data China) serta keperluan kawal selia industri mendorong perusahaan supaya lebih berhati-hati dalam pemilihan awan. Vendor awan serantau (seperti Alibaba Cloud, Huawei Cloud) mempunyai kelebihan pematuhan di pasaran tempatan, manakala vendor awan global perlu menyediakan lebih banyak kawasan setempat dan pensijilan. Perusahaan harus membina rangka kerja pematuhan dan mengaudit secara berkala amalan keselamatan serta keupayaan residensi data pembekal awan.Melihat kepada angka bahagian pasaran, bahagian pasaran awan global AWS pada Q3 ialah 29%, lebih rendah daripada 31% pada tempoh yang sama tahun lepas, manakala Q3 2023 ialah 32% dan Q3 2022 ialah 34%. Trend ini jelas menunjukkan bahawa AWS menghadapi persaingan yang semakin sengit, dan kadar pertumbuhannya tidak dapat mengejar pertumbuhan keseluruhan pasaran. Microsoft dan Google pula berjaya mengekalkan kedudukan mereka berkat strategi teknologi AI—bahagian pasaran Microsoft kekal pada 20% selama beberapa suku berturut-turut, manakala Google stabil pada 13%. Kedua-duanya tidak mencatat pertumbuhan besar, tetapi juga tidak kehilangan mata, menunjukkan bahawa daya saing mereka dalam era AI diiktiraf oleh pasaran.

Alibaba Cloud menduduki tempat keempat dengan bahagian 4%, meningkat 26% tahun ke tahun kepada AS$4.7 bilion, mengekalkan dominasinya dalam pasaran China. Oracle berada di tempat kelima dengan bahagian 3%, pendapatan perniagaan awan meningkat 28%, dan prestasi pangkalan data serta OCI dalam beban kerja AI wajar diberi perhatian. Selain itu, Salesforce, IBM, Tencent, dan Huawei masing-masing menyumbang kira-kira 2%, manakala Akamai, Baidu, CoreWeave, Databricks, Snowflake, OpenAI dan lain-lain turut kelihatan dalam kelompok 1%.

Corak "persaingan berlapis" ini bermakna pasaran awan bukan lagi perlumbaan skala satu dimensi. Gergasi lama mempertahankan bahagian pasaran mereka dalam infrastruktur am, manakala pemain baharu membina kubu pertahanan dalam bidang seperti kuasa pengkomputeran khusus AI, platform data, dan SaaS menegak. Bagi pelanggan korporat, ini sebenarnya berita baik—lebih banyak pilihan bermaksud kuasa tawar-menawar yang lebih kuat dan penyelesaian inovatif yang lebih kaya.Keempat, awan berdaulat dan awan serantau akan menyambut peluang pembangunan. Dalam konteks geopolitik dan kedaulatan data, perusahaan semakin memerlukan persekitaran awan yang boleh beroperasi secara bebas di kawasan tertentu. Ini bukan sahaja keperluan pematuhan untuk syarikat multinasional, tetapi juga hala tuju strategik negara-negara dalam memacu autonomi digital. Usaha mendalam vendor awan China (Alibaba Cloud, Huawei, Tencent) dalam pasaran domestik, serta kemajuan rancangan awan berdaulat Eropah, menunjukkan bahawa trend ini semakin mempercepat.

Wawasan CloudTechDaily

Pasaran awan global mencecah AS$107 bilion pada S3 2025, dan mencatat rekod baharu dalam pertumbuhan suku ke suku, yang tidak dinafikan merupakan gambaran langsung daripada ledakan pelaburan infrastruktur AI. Namun CloudTechDaily berpendapat, bagi data ini, perkara yang lebih perlu diberi perhatian ialah perubahan struktur: penurunan bahagian pasaran AWS yang berterusan, bukannya penurunan daya saing, sebaliknya pasaran sedang menilai semula nilai "awan" dalam era AI. Apabila kuasa pengiraan AI menjadi sumber teras, dimensi persaingan vendor awan akan beralih daripada "ketersediaan perkhidmatan" kepada "ketumpatan keupayaan AI".

Bagi strategi IT perusahaan, data suku ini memberikan tiga pandangan penting: pertama, beban kerja AI harus dimasukkan ke dalam teras strategi awan, bukan sebagai pinggiran, yang bermakna belanjawan, seni bina, dan pasukan perlu membuat penyesuaian yang sepadan; kedua, strategi multi-awan bukan lagi pilihan, tetapi keperluan untuk mengurangkan risiko dan memastikan fleksibiliti; ketiga, apabila mempertimbangkan pembekal perkhidmatan awan, selain harga dan prestasi, kedaulatan data, kemampanan, dan keupayaan integrasi ekosistem juga perlu dimasukkan ke dalam matriks penilaian.

Babak seterusnya pengkomputeran awan telah bermula: natif AI, pelbagai kutub, hijau dan mampan. Vendor yang mampu membina pembezaan pada dimensi-dimensi ini secara serentak akan menjadi pemimpin masa depan. Manakala perusahaan pula perlu membina infrastruktur digital mereka dengan perspektif yang lebih dinamik dan terbuka.