Pasaran awan global Q3 2025: Bahagian AWS menurun kepada 29%, pertumbuhan rekod pasaran didorong AI

Pengenalan: Pasaran awan memasuki tempoh ledakan dipacu AI

Pada suku ketiga 2025, pasaran perkhidmatan infrastruktur awan global mencapai detik bersejarah. Data terkini Synergy Research Group menunjukkan saiz pasaran suku tersebut mencecah AS$107 bilion, meningkat 28% tahun ke tahun dan AS$7.6 bilion suku ke suku, mencatatkan rekod pertumbuhan suku tahunan terbesar dalam sejarah. Data ini mendedahkan satu isyarat penting: AI telah berubah daripada konsep teknikal kepada enjin teras pertumbuhan pasaran awan. Pada masa yang sama, peta bahagian pemimpin pasaran berubah secara senyap — AWS menurun daripada 31% pada suku yang sama tahun lepas kepada 29%, merosot selama beberapa tahun berturut-turut; manakala Microsoft dan Google masing-masing kekal stabil pada 20% dan 13%, menunjukkan daya tahan. Perubahan industri yang dicetuskan AI ini sedang mentakrifkan semula hala tuju evolusi seni bina IT perusahaan.

Latar Belakang Peristiwa: Tiga gergasi mendominasi, tetapi AWS kehilangan momentum

Menurut data bahagian pasaran awan global Q3 2025 yang diterbitkan oleh Synergy Research Group, AWS, Microsoft dan Google Cloud secara gabungan menguasai 62% bahagian pasaran. Antaranya, AWS terus mendahului dengan 29% bahagian, tetapi menunjukkan trend penurunan tahun demi tahun daripada 31% pada Q3 2024 dan 34% pada Q3 2022. Microsoft kekal kukuh di tempat kedua dengan 20% bahagian, dengan hasil suku tahunan bahagian awan pintarnya mencecah AS$30.9 bilion, meningkat 28% tahun ke tahun, dan kadar larian tahunan kira-kira AS$123 bilion. Google Cloud berada di tempat ketiga dengan 13% bahagian, hasil AS$15.2 bilion, meningkat 34% tahun ke tahun, dengan kadar larian tahunan kira-kira AS$61 bilion.

Dalam kalangan vendor awan China, Alibaba Cloud menduduki tempat keempat dengan 4% bahagian, hasil AS$4.7 bilion, meningkat 26% tahun ke tahun; Oracle berada di tempat kelima dengan 3% bahagian, hasil awan AS$7.2 bilion, meningkat 28% tahun ke tahun. Selain itu, Salesforce, IBM, Tencent Cloud dan Huawei Cloud masing-masing menyumbang kira-kira 2%, manakala pelbagai vendor termasuk Akamai, Baidu, China Telecom, China Unicom, CoreWeave, Databricks, Fujitsu, NTT, OpenAI, Snowflake dan SAP masing-masing menyumbang kira-kira 1%.

Ketua Penganalisis Synergy Research, John Dinsdale, berkata: "Pasaran sedang beralih daripada kukuh kepada lebih kukuh, dengan angka yang memecahkan rekod. Pertumbuhan suku ke suku sebanyak AS$7.6 bilion adalah yang terbesar dalam sejarah." Beliau menekankan bahawa AI telah meresap ke dalam setiap aspek angka-angka ini, mendorong pengembangan pesat perkhidmatan khusus AI, sambil turut merangsang pertumbuhan perkhidmatan awan lain. Kadar pertumbuhan tahunan pendapatan GPUaaS (GPU sebagai Perkhidmatan) melebihi 200%, menjadikannya contoh paling langsung bagi pasaran awan dipacu AI.

Analisis Teknikal: Bagaimana AI membentuk semula permintaan infrastruktur awanAI, terutamanya AI generatif, mempunyai keperluan infrastruktur awan yang sangat berbeza daripada beban kerja perusahaan tradisional. Melatih model bahasa besar memerlukan kluster GPU berskala besar, yang menuntut ketumpatan pengkomputeran, lebar jalur rangkaian, kelajuan storan, dan bekalan kuasa yang sangat tinggi. Reka bentuk pusat data awan tradisional bertumpu pada CPU dan virtualisasi, manakala pusat data era AI memerlukan kerjasama erat cip pemecut seperti GPU dan TPU, yang mendorong penyedia perkhidmatan awan mempercepat pembinaan infrastruktur khusus AI.

GPUaaS ialah hasil tipikal aliran ini. Ia membolehkan perusahaan menyewa kuasa pengkomputeran GPU sebagai perkhidmatan, tanpa perlu membina kluster AI yang mahal sendiri, sekali gus menurunkan halangan penggunaan teknologi AI. Data Synergy menunjukkan pendapatan GPUaaS berkembang lebih daripada 200% setahun, mencerminkan permintaan kukuh perusahaan terhadap kuasa pengkomputeran untuk latihan dan inferens AI. Selain itu, AI turut memacu pertumbuhan pasaran berkaitan seperti pangkalan data awan, analisis data, dan perkhidmatan keselamatan, kerana perkhidmatan ini perlu disepadukan secara mendalam dengan beban kerja AI.

Bagi perusahaan, ini bermakna cadangan nilai perkhidmatan awan sedang berubah. Dahulu, perusahaan menggunakan awan terutamanya untuk mengurangkan kos IT dan meningkatkan fleksibiliti; kini, platform awan menjadi saluran utama bagi perusahaan untuk memperoleh keupayaan AI dan merealisasikan transformasi dipacu data. Keupayaan infrastruktur AI semakin menjadi salah satu pertimbangan utama perusahaan dalam memilih penyedia perkhidmatan awan.

Analisis Kesan terhadap Perusahaan: Pertimbangan Kos dan Strategi

Ledakan perkhidmatan awan AI membawa kerumitan dan peluang baharu kepada keputusan IT perusahaan.

Kesan Kos: Harga kuasa pengkomputeran AI jauh lebih tinggi daripada sumber pengkomputeran tradisional. Jika perusahaan menggunakan GPUaaS atau perkhidmatan platform AI secara meluas, bil awan (OPEX) mereka mungkin meningkat secara eksponen. Sebaliknya, CAPEX (perbelanjaan modal) untuk membina infrastruktur AI sendiri juga tinggi, termasuk pembelian pelayan GPU serta pengubahsuaian bekalan kuasa dan sistem penyejukan pusat data. Bagi kebanyakan perusahaan, menyewa perkhidmatan AI di awan mungkin lebih menjimatkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, tugas latihan AI yang kerap mungkin mendorong perusahaan besar mempertimbangkan strategi hibrid—meletakkan beban latihan teras di kemudahan sendiri, dan menyumber luar keperluan fleksibel ke awan.

Kesan Penempatan: Beban kerja AI mempunyai keperluan yang lebih tinggi terhadap lokasi fizikal pusat data. Aplikasi AI yang sensitif terhadap kependaman (seperti pemanduan autonomi dan inferens masa nyata) memerlukan nod tepi yang berdekatan dengan sumber data, manakala tugas latihan tertumpu di kawasan yang padat dengan pusat data. Ini menuntut perusahaan mencapai keseimbangan yang lebih teliti antara awan berbilang dan pengkomputeran tepi. Penyedia perkhidmatan awan sedang memperluas pusat data di seluruh dunia untuk memenuhi keperluan taburan geografi kuasa pengkomputeran AI.Kesan Operasi: Kerumitan operasi infrastruktur AI jauh lebih tinggi daripada perkhidmatan awan tradisional. Kadar kerosakan kluster GPU, pengurusan tenaga, dan pengoptimuman rangkaian semuanya memerlukan pasukan profesional. Banyak perusahaan kekurangan keupayaan dalaman sedemikian, lalu lebih cenderung menggunakan perkhidmatan awan AI terurus untuk memindahkan beban operasi kepada penyedia awan. Ini mendorong penyedia awan menawarkan platform AI yang lebih tinggi, seperti model pra-latihan, penalaan automatik, saluran data, dan sebagainya, membantu perusahaan mengurangkan kerumitan operasi AI.

Keselamatan dan Pematuhan: Latihan AI melibatkan sejumlah besar data sensitif, kedaulatan data dan perlindungan privasi menjadi isu yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan apabila menggunakan awan. Permintaan untuk Awan Berdaulat (Sovereign Cloud) meningkat, perusahaan berharap penyedia awan menyediakan kediaman data, kawalan akses dan pensijilan pematuhan. Pada masa yang sama, risiko keselamatan model AI itu sendiri (seperti kebocoran model, serangan musuh) juga memerlukan platform awan menyediakan alat keselamatan khusus.

Secara keseluruhannya, perusahaan harus menilai semula strategi awan mereka, bukan hanya berdasarkan harga atau fungsi, tetapi perlu mempertimbangkan keupayaan AI, tadbir urus data, integrasi ekosistem dan kos jangka panjang. Bagi perusahaan yang merancang untuk menggunakan AI secara besar-besaran, mereka kini perlu menjalin hubungan kerjasama yang lebih mendalam dengan penyedia awan untuk mengoptimumkan pembelian kuasa pengkomputeran dan reka bentuk seni bina.

Analisis Persaingan Pasaran: Hakisan Bahagian AWS dan Peluang Pencabar

Bahagian AWS menurun daripada 34% pada 2022 kepada 29%, ini bukan bermakna perniagaannya terbantut, tetapi permintaan baharu yang dibawa oleh AI dalam pertumbuhan pasaran sedang dirampas oleh vendor lain. Microsoft memanfaatkan integrasi mendalam antara Azure dan OpenAI untuk mendapatkan kelebihan perintis dalam bidang awan AI; pendapatan awan pintarnya meningkat 28% tahun ke tahun, jurang pendapatan suku tahunan dengan AWS hanya kira-kira AS$3 bilion, dan kadar pertumbuhannya lebih pantas. Google juga giat melabur dalam infrastruktur AI dan perkhidmatan platform, dengan tunggakan kontrak mencecah AS$10.6 bilion, momentum pertumbuhannya wajar diberi perhatian.

Prestasi Alibaba Cloud dan Oracle juga tidak kurang hebatnya. Alibaba Cloud menguasai pasaran China, sambil mengekalkan bahagian yang stabil melalui pengembangan antarabangsa. Oracle pula berdiri kukuh dalam pasaran infrastruktur awan melalui kerjasama dengan pengeluar cip AI dan pembezaan pangkalan data awan. Walaupun bahagiannya hanya 3%, kadar pertumbuhan pendapatan awan mencapai 28%, menunjukkan ia mempunyai kuasa tawar-menawar yang kukuh dalam sektor menegak tertentu (seperti kewangan, telekomunikasi).

Prestasi keseluruhan vendor awan China dipengaruhi oleh kelembapan pertumbuhan pasaran domestik dan geopolitik antarabangsa, tetapi Tencent Cloud dan Huawei Cloud masih mengekalkan bahagian global kira-kira 2%. Dengan kemajuan globalisasi perusahaan China, vendor awan ini mungkin menjadi platform awan pilihan pertama bagi perusahaan China untuk berkembang ke luar negara.

Bagi AWS, penurunan bahagian pasaran adalah isyarat amaran. Walaupun ia masih menjadi pemimpin yang tidak dipertikaikan, dalam era AI, jurang teknologi dan ekosistem pesaing semakin mengecil. AWS perlu mempercepatkan pelancaran perkhidmatan AI yang lebih kompetitif dan menyelesaikan isu bekalan GPU serta penggunaan tenaga, jika tidak, ia berisiko kehilangan lebih banyak kedudukan. Microsoft dan Google pula perlu berhati-hati dengan serangan balas AWS, sambil mengekalkan kelebihan kerjasama mereka dalam bidang AI.Untuk vendor awan baharu seperti CoreWeave, Databricks, dsb., AI membawa peluang untuk persaingan pembezaan. Vendor ini memberi tumpuan kepada infrastruktur AI atau perkhidmatan data, mampu bertindak balas dengan lebih pantas terhadap keperluan tertentu, tetapi dari segi skala dan ekosistem masih sukar untuk menggugat syarikat-syarikat terkemuka. Persaingan dalam pasaran awan akan menjadi lebih pelbagai dan berpecah, namun kesan kepimpinan masih jelas.

Pemerhatian Trend Industri: Awan Asli AI Menjadi Hala Tuju Yang Pasti

Data Q3 mengesahkan bahawa pasaran awan sedang memasuki era asli AI secara menyeluruh. Yang dimaksudkan dengan awan asli AI ialah reka bentuk dari infrastruktur hingga perkhidmatan platform yang mengelilingi beban kerja AI, bukan sekadar menambah fungsi AI di atas awan tradisional. Ini tercermin dalam trend berikut:

• Perbelanjaan infrastruktur AI terus meningkat: Pendapatan GPUaaS meningkat lebih 200% tahun ke tahun, dan trend ini dijangka berterusan. Penyedia perkhidmatan awan semakin mempergiatkan pembinaan pusat data AI, seperti membeli sejumlah besar GPU NVIDIA, membangunkan cip sendiri (misalnya Google TPU, AWS Trainium), dan meneroka teknologi penyejukan baharu seperti penyejukan cecair.
• Awan berbilang dan awan berdaulat berjalan seiring: Untuk mengelakkan penguncian vendor, perusahaan cenderung menggunakan penggunaan awan berbilang, tetapi dengan kawal selia data yang semakin ketat, permintaan terhadap awan berdaulat meningkat. Penyedia perkhidmatan awan sedang menyediakan penyelesaian penempatan setempat, kediaman data dan pematuhan, untuk memenuhi keperluan peraturan di pelbagai wilayah bagi perusahaan global.
• Gabungan pengkomputeran tepi dengan inferens AI: Inferens AI memerlukan kependaman rendah, menjadikan pengkomputeran tepi komponen penting dalam infrastruktur AI. Semakin banyak beban kerja akan berpindah dari pusat data berpusat ke nod tepi, yang akan memberikan keperluan baharu terhadap seni bina rangkaian dan susun atur tepi penyedia perkhidmatan awan.
• Kelestarian menjadi penunjuk utama: Penggunaan tenaga pusat data AI sangat besar, pusat data hijau dan pembelian tenaga boleh diperbaharui menjadi tumpuan persaingan penyedia perkhidmatan awan. Apabila perusahaan memilih penyedia perkhidmatan awan, mereka akan semakin mengambil kira prestasi ESG (alam sekitar, sosial, tadbir urus) mereka.

Trend ini menunjukkan bahawa AI bukanlah fenomena sementara dalam pasaran awan, tetapi pemangkin perubahan struktur jangka panjang. Dalam lima tahun akan datang, infrastruktur AI akan menjadi teras pertumbuhan industri pengkomputeran awan global, dan daya saing penyedia perkhidmatan awan akan bergantung pada kedalaman teknologi AI, skala infrastruktur dan tahap kesempurnaan ekosistem mereka.

Pandangan CloudTechDaily

Data pasaran awan Q3 mendedahkan pembukaan era baharu. Penurunan bahagian pasaran AWS, pada permukaannya merupakan pelarasan kecil dalam landskap persaingan, tetapi pada dasarnya adalah hasil yang tidak dapat dielakkan daripada peralihan pasaran awan daripada pengkomputeran umum kepada pengkomputeran AI. Microsoft, melalui kerjasama eksklusif dengan OpenAI, telah merebut peluang terdahulu dalam laluan awan AI; Google, bergantung pada TPU sendiri dan keupayaan penyelidikan AI yang kukuh, telah mengekalkan kedudukan terasnya. Manakala sikap AWS sebagai pengejar mengingatkan semua penyedia perkhidmatan awan: parit perlindungan dalam era AI bukan lagi skala, tetapi kepimpinan teknologi dan kedalaman pengikatan pelanggan.Bagi strategi IT perusahaan, data ini bermakna pilihan pembekal perkhidmatan awan akan secara langsung menentukan kejayaan atau kegagalan transformasi AI perusahaan. CISO dan CTO perlu menilai kematangan perkhidmatan AI, keupayaan tadbir urus data, dan peta jalan jangka panjang setiap platform awan, serta memberi perhatian kepada strategi multi-awan untuk mengelakkan pergantungan yang berlebihan. Walaupun kos infrastruktur AI tinggi, ia adalah pelaburan yang perlu untuk perusahaan mengekalkan daya saing.

Dalam tiga tahun akan datang, persaingan dalam pasaran awan akan menjadi lebih sengit. Awan natif AI, awan berdaulat, dan AI tepi akan menjadi pasaran pertumbuhan utama. Kami meramalkan bahawa menjelang 2027, perbelanjaan awan berkaitan AI akan menyumbang lebih 60% daripada pertumbuhan keseluruhan pasaran awan. Manakala sama ada bahagian pasaran AWS dapat pulih daripada penurunan bergantung pada keupayaannya untuk mengejar dalam infrastruktur AI. Perubahan pasaran awan yang dicetuskan oleh AI ini baru sahaja bermula.

CloudTechDaily akan terus menjejaki trend ini untuk menyediakan analisis dan pandangan yang mendalam kepada pembuat keputusan perusahaan.