Le marché mondial du cloud dépasse les 107 milliards de dollars au T3 : la part d'AWS tombe à 29 %, Microsoft et Google tiennent bon

Introduction

Au troisième trimestre 2025, le marché mondial des services d'infrastructure cloud a affiché des résultats impressionnants : le chiffre d'affaires total a atteint 107 milliards de dollars, soit une croissance de 28 % sur un an et une augmentation de 7,6 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi la plus forte progression trimestrielle jamais enregistrée. Selon les données publiées par Synergy Research Group, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud détiennent ensemble 62 % de part de marché, mais la dynamique concurrentielle évolue discrètement : la part d'AWS est passée de 31 % à 29 % par rapport à la même période l'an dernier, tandis que Microsoft et Google se maintiennent respectivement à 20 % et 13 %. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de chiffres, mais aussi du reflet d'une évolution structurelle profonde du marché du cloud sous l'impulsion de la puissance de calcul liée à l'IA. Pour les décideurs informatiques d'entreprise, comprendre les facteurs à l'origine de ces changements est plus important que de mémoriser les parts de marché elles-mêmes.

Contexte : l'IA propulse le moteur de croissance du marché du cloud

Après le ralentissement de la croissance en 2023, le marché mondial du cloud computing est revenu sur une trajectoire de croissance rapide en 2024-2025. John Dinsdale, analyste principal chez Synergy Research Group, a indiqué qu'au T3 2025, le taux de croissance annuel avait augmenté pour le huitième trimestre consécutif, avec une progression de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023. Pour un marché dont la taille dépasse déjà les 100 milliards de dollars, une telle accélération est rare.

La force motrice centrale de cette croissance est sans aucun doute l'intelligence artificielle. Dans son analyse, Dinsdale souligne que l'IA est « profondément gravée » dans ces chiffres records. L'IA générative a non seulement stimulé directement la demande de services spécialisés comme le GPUaaS (GPU as a Service) — dont la croissance annuelle des revenus dépasse 200 % — mais a également indirectement favorisé la consommation des services cloud traditionnels. De l'entraînement des modèles au déploiement de l'inférence, de l'analyse des données aux applications d'agents intelligents, les charges de travail liées à l'IA deviennent la plus grande source de croissance de la consommation des ressources cloud.

Parallèlement, les dépenses d'investissement des fournisseurs de cloud dans les infrastructures d'IA ne cessent d'augmenter. AWS a enregistré un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 20 % sur un an ; Microsoft Intelligent Cloud a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 30,9 milliards de dollars, en hausse de 28 % ; Google Cloud a atteint 15,2 milliards de dollars, en hausse de 34 %. Bien que la croissance soit solide, il convient de noter que le taux de croissance des revenus d'AWS est inférieur à la moyenne du marché de 28 %, ce qui a directement entraîné une nouvelle contraction de sa part de marché.

Analyse technique : le GPUaaS et l'architecture cloud « AI-native »

La croissance explosive du marché du cloud provient essentiellement d'un changement de paradigme informatique. Les services cloud traditionnels reposent principalement sur le calcul généraliste (CPU), tandis que l'ère de l'IA exige des besoins massifs en calcul haute performance (GPU/TPU). L'émergence du GPUaaS permet aux entreprises de louer de la puissance de calcul à la demande, sans avoir à investir massivement en une seule fois dans l'achat de clusters GPU. Ce modèle réduit considérablement les barrières à l'expérimentation et à la production en matière d'IA, et il est particulièrement apprécié des PME et des startups.Du point de vue de l’architecture technique, le GPUaaS est en train de donner naissance à une forme de services cloud « nativement IA ». Par exemple, les clusters Kubernetes commencent à prendre en charge nativement l’ordonnancement des GPU, les plateformes Serverless ajoutent des fonctions d’inférence IA, et le stockage d’objets optimise le débit pour les ensembles de données d’entraînement. L’impact direct de ces changements sous-jacents pour les entreprises est le suivant : l’infrastructure IA, qui nécessitait auparavant une équipe spécialisée en MLOps pour être gérée, peut désormais être invoquée comme une simple API.

Cependant, cette commodité technique apporte aussi de nouveaux défis. Premièrement, bien que le coût de calcul GPU soit facturé à l’usage, son utilisation continue à long terme ne revient pas moins cher qu’un cluster auto-construit. Les entreprises doivent établir un modèle de coûts pour évaluer la combinaison entre charge de pointe et instances réservées. Deuxièmement, l’entraînement des modèles d’IA implique d’importants mouvements de données ; si les services de transfert de données et de stockage fournis par le cloud ne sont pas assez efficaces, cela entraîne une baisse de l’efficacité de l’entraînement. Enfin, les pressions liées à la sécurité et à la conformité se multiplient — les modèles d’IA peuvent impliquer des données sensibles, et les entreprises doivent s’assurer que la plateforme cloud satisfait aux exigences de confidentialité et de souveraineté des données.

Analyse de l’impact pour les entreprises : coûts, déploiement et choix stratégiques

Pour les DSI et les CTO, les données du T3 apportent une nouvelle preuve à l’appui de la stratégie multicloud.

En matière de coûts, la croissance des services d’IA signifie que la structure des factures cloud des entreprises est en train d’évoluer. Traditionnellement, le calcul et le stockage représentaient les principaux postes de dépense ; désormais, les instances GPU et les appels d’inférence IA peuvent rapidement occuper la majeure partie du budget. CloudTechDaily recommande aux entreprises d’intégrer leurs charges de travail IA dans un centre de coûts indépendant et d’utiliser les pratiques FinOps pour une gouvernance fine. Par exemple, pour les tâches d’inférence non temps réel, on peut recourir aux instances Spot afin de réduire les coûts ; pour les tâches d’entraînement de longue durée, on peut obtenir des remises via des contrats d’engagement d’utilisation.

En matière de déploiement, la baisse de part de marché d’AWS ne signifie pas un déclin de ses capacités, mais plutôt que le marché offre plus de choix. Microsoft Azure, grâce à sa collaboration approfondie avec OpenAI, dispose d’un avantage de premier entrant sur les applications d’IA d’entreprise (comme Copilot et Azure OpenAI Service) ; Google Cloud, quant à lui, continue d’innover dans les plateformes d’analyse de données et d’apprentissage automatique (comme BigQuery et Vertex AI). Les entreprises devraient éviter d’adopter une approche unique avec un seul cloud, et plutôt choisir la plateforme optimale selon les caractéristiques de leurs charges de travail. Parallèlement, le rôle de la conteneurisation et de l’ingénierie de plateforme va devenir encore plus important, afin d’abstraire les différences entre clouds sous-jacents et d’améliorer la portabilité.

La sécurité et la conformité ne doivent pas non plus être négligées. Les flux transfrontaliers de données d’IA, les lois sur la souveraineté des données (comme le RGPD, la loi chinoise sur la sécurité des données) ainsi que les exigences réglementaires sectorielles poussent les entreprises à être plus prudentes dans leurs choix cloud. Les fournisseurs de cloud régionaux (comme Alibaba Cloud, Huawei Cloud) disposent d’avantages en matière de conformité sur leur marché domestique, tandis que les fournisseurs mondiaux doivent proposer davantage de régions localisées et de certifications. Les entreprises devraient établir un cadre de conformité et auditer régulièrement les pratiques de sécurité et les capacités de résidence des données de leurs fournisseurs cloud.

Analyse de la concurrence sur le marché : la part d’AWS en baisse, comment les challengers en profitent-ils ?En ce qui concerne les parts de marché, AWS détenait 29 % de la part de marché mondiale du cloud au T3, contre 31 % à la même période l’an dernier, alors que ce chiffre était de 32 % au T3 2023 et de 34 % au T3 2022. Cette tendance montre clairement qu’AWS est confrontée à une concurrence de plus en plus vive et que sa croissance ne suit plus celle de l’ensemble du marché. Microsoft et Google, grâce à leurs investissements dans l’IA, ont quant à eux consolidé leurs positions — la part de Microsoft se maintient à 20 % depuis plusieurs trimestres consécutifs, tandis que Google reste stable à 13 %. Ni l’un ni l’autre n’a enregistré de forte croissance, mais ils n’ont pas non plus perdu de terrain, ce qui indique que leur compétitivité à l’ère de l’IA est reconnue par le marché.

Alibaba Cloud occupe la quatrième place avec une part de 4 %, en hausse de 26 % sur un an pour atteindre 4,7 milliards de dollars, tout en conservant sa position dominante sur le marché chinois. Oracle se classe cinquième avec 3 % de parts de marché, ses revenus cloud progressant de 28 % ; ses performances en matière de bases de données et d’OCI dans les charges de travail liées à l’IA méritent l’attention. Par ailleurs, Salesforce, IBM, Tencent et Huawei détiennent chacun environ 2 %, tandis qu’Akamai, Baidu, CoreWeave, Databricks, Snowflake, OpenAI et d’autres figurent également dans la tranche des 1 %.

Cette structure de « concurrence par niveaux » signifie que le marché du cloud n’est plus une simple course à l’échelle sur un seul axe. Les géants établis défendent leurs parts dans l’infrastructure générale, tandis que les nouveaux acteurs construisent des fossés défensifs dans des domaines tels que la puissance de calcul spécialisée pour l’IA, les plateformes de données et les SaaS verticaux. Pour les entreprises clientes, c’est en réalité une bonne nouvelle — davantage de choix signifie un pouvoir de négociation accru et des solutions d’innovation plus riches.Quatrièmement, les clouds souverains et régionaux vont connaître des opportunités de développement. Dans le contexte de la géopolitique et de la souveraineté des données, les entreprises ont de plus en plus besoin d'un environnement cloud capable de « fonctionner de manière autonome dans une région spécifique ». Cela ne répond pas seulement aux exigences de conformité des entreprises multinationales, mais constitue également une orientation stratégique pour les pays qui promeuvent l'autonomie numérique. L'enracinement des fournisseurs cloud chinois (Alibaba Cloud, Huawei, Tencent) sur le marché intérieur, ainsi que l'avancée des projets européens de cloud souverain, indiquent que cette tendance s'accélère.

CloudTechDaily Insight

Le marché mondial du cloud a atteint 107 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, établissant un record historique en termes de croissance séquentielle, ce qui est sans aucun doute la manifestation directe de la frénésie d'investissement dans les infrastructures d'IA. Mais CloudTechDaily estime que, pour ces données, ce qui mérite le plus d'attention est le changement structurel : le déclin continu de la part de marché d'AWS, plutôt qu'une baisse de compétitivité, est le signe que le marché réévalue la valeur du « cloud » à l'ère de l'IA. Lorsque la puissance de calcul de l'IA devient une ressource centrale, la dimension concurrentielle des fournisseurs de cloud passera de la « disponibilité des services » à la « densité des capacités d'IA ».

Pour la stratégie informatique des entreprises, les données de ce trimestre offrent trois enseignements clés : premièrement, les charges de travail liées à l'IA doivent être intégrées au cœur de la stratégie cloud, et non à la marge, ce qui implique que les budgets, l'architecture et les équipes doivent être ajustés en conséquence ; deuxièmement, la stratégie multi-cloud n'est plus une option, mais une condition nécessaire pour réduire les risques et garantir la flexibilité ; troisièmement, lors de l'évaluation des fournisseurs de services cloud, au-delà du prix et des performances, il convient d'inclure la souveraineté des données, la durabilité et la capacité d'intégration de l'écosystème dans la matrice d'évaluation.

Le prochain acte du cloud computing est déjà engagé : natif IA, multipolaire, vert et durable. Les fournisseurs capables de se différencier simultanément sur ces dimensions deviendront les leaders de demain. Quant aux entreprises, elles doivent construire leur infrastructure numérique avec une perspective plus dynamique et plus ouverte.